Assessoria
Anywhere
A Marcolab é uma plataforma de gestão criada para melhorar o relacionamento com clientes e aumentar a performance de assessores de investimentos.
Máquina de Formação de assessores
Por meio da educação contínua vamos transformar a carreira de assessores de investimentos.
Contando com a expertise da maior plataforma educacional financeira do Brasil e a prática de um dos escritórios de investimentos que literalmente começou do Zero, vamos dar oportunidade a todos que buscam uma carreira no mercado financeiro.
Assessores de investimentos
de alta performance
Tome decisões
assertivas
Gerencie indicadores dos times de assessores em dashboards interativas e gere relatórios personalizados de desempenho das metas do escritório.
Feche negócios rapidamente
Acompanhe os processos de relacionamento com o cliente para ajudar o assessor a se conectar com clientes e superar suas expectativas.
Mais clientes
para seu escritório
Capture e gere novas oportunidades de negócio com processos de automatização de Outbound Marketing personalizados para cada perfil de cliente.
Pensado para simplificar a gestão
dos escritórios de investimentos
Plataforma responsiva e fácil de usar
Outbound marketing por geolocalização
Integração com CRM e
automação de marketing
Envio de relatórios por e-mail e WhatsApp
Business Intelligence
Gestão de leads
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A transformação digital COMEÇOU